Den vejlensiske trommeslager, Nikolaj Bangsgaard, præsenterer til dagens koncert to fremadstormende musikere fra jazzscenen i New YorkCity; saxofonist David Truilo og guitarist Miles Mindlin.
Sammen med den bundsolide svenske bassist Hilda Nordkvist blander de den amerikanske og skandinaviske jazz-tradition i form af originale kompositioner og nysgerrige versioner af kendte (og ukendte) sange fra jazz-kataloget.