Ian Whites fascinerende film om det legendariske outfit, 'Mutiny in Heaven' (hvis ganske sigende titel er nappet fra en Birthday Party-sang) fortæller historien om en kort, men brændende rejse karakteriseret af lige dele kreativitet, kamp og kollaps. Gennem et righoldigt råmateriale, og med fortællerstemmer af gruppemedlemmerne selv, guider filmen os gennem en snoet labyrint af vilde fortællinger med start i Melbourne, mellemstop i London og endestation i Berlin. En episk fortælling om kunstnerisk genialitet, total dysfunktionalitet og uundgåelig undergang tintet i begsort australsk humor.