Midt i et pulserende musikliv og voldsomme kulturelle omvæltninger ankommer en gådefuld 19-årig mand fra Minnesota til West Village med sin guitar og sit revolutionære talent og forandrer hele udviklingen i amerikansk musik
På vejen til berømmelse knytter han nære venskaber, men i utilfredshed med folkebevægelsen og en aversion mod at blive sat i bås træffer han et kontroversielt valg, der giver kulturel genlyd over hele verden
Timothée Chalamet både spiller og synger som Bob Dylan i filmen, der er instrueret af James Mangold.
