Bogen på programmet er En anden gren af Jesper Wung Sung. I 1902 åbner Tivoli dørene for en eksotisk og spektakulær udstilling. Blandt parkens forlystelser kan man opleve ægte kinesere. Det er kommet direkte fra Canton, Shanghai og Hong Kong.

Man kan se dem arbejde, tilberede mad og underholde. Bland kineserne er Sang Wung Sung. Blandt gæsterne er Ingeborg Danielsen.