Denne elegante, erotiske filmatisering af Jules Barbey d'Aurevillys roman, 'The Last Mistress' fra 1851, blev til ovenpå Breillats alvorlige hjerneblødning, der næsten gjorde en ende på hendes karriere.

Filmen, der foregår i Paris i 1835, fortæller om den smukke unge Ryno de Marignys turbulente forhold til Vellini (Asia Argento), en spansk kurtisane, hvis frigjorte adfærd er byens helt store skandale.