Mozarts tidløse mesterværk, her fra Salzburg Festival. Det bliver ikke meget bedre end dette i den amerikanske instruktør Lydia Steiers farverige eventyrproduktion, der fremkalder magiske scener.

Det er Hollywoodstjernen Klaus Maria Brandauer der som bedstefaren læser den fantastiske historie om Taminos søgen op for sine tre børnebørn. Constantinos Carydis leder et ungt ensemble af verdensklasse sangere.