Et spansk filmhold rejser under borgerkrigen i 1938 til Tyskland for at indspille, og holdets stjerne (Penélope Cruz) fanger Joseph Goebbels' opmærksomhed. Statisterne til optagelserne hentes i koncentrationslejrene.

Filmholdet er moralsk dybt anfægtede og må forsøge at navigere i det betændte miljø. En underholdende og tankevækkende film, der fint balancerer imellem meta-film, tidsbillede og moralsk fortælling - og ovenikøbet er gennemmusikalsk.