Cirkeline og musene laver en drage, de maler et ansigt på den, så den bliver rigtig flot. De sætter dragen op, men den mindste mus, Sofus, flyver væk, da dragesnoren knækker.

Sofus møder en masse spændende dyr ude i marken, og ved ikke hvordan han skal kommer hjem igen. Heldigvis møder han den lille skovalf, som tryller ham hjem igen.