Socialrådgiveren Sylvia (Jessica Chastain) lever et enkelt og struktureret liv, som pludseligt forandres, da Saul (Peter Sarsgaard) følger hende hjem efter en reunion for deres gamle gymnasie.

Deres møde kommer til at påvirke dem begge dybt, da de åbner døren til fortiden. Peter Sarsgaard vandt Guldløven for Bedste Mandlige Hovedrolle på Venedig Film Festival 2023.