En regnfuld nat i Florida, flyver storke ind over et sovende cirkus. Alle mødre af enhver art, får en unge, undtagen elefanten Mrs. Jumbo, som bliver frygteligt skuffet. Men den næste dag kommer storken med en unge til Mrs. Jumbo. Ungen bliver mødt hjertelig velkommen, indtil hans enorme ører kommer frem efter et nys. De fire andre hunelefanter driller straks ungen med hans ører og en af dem kalder ham for "Dumbo". Men hans mor elsker ham uanset hvad.
