'Kærlighedens mysterium' er måske Cocteaus smukkeste film, og i en nylig restaurering fremstår den som en knivskarp sublimering af alt det, vi forbinder med den 'klassiske' surrealisme: Drømme, spejle, sexfantasier, identitetsleg, død.

Den unge anerkendte, men falmede digter Orfeus (spillet af Cocteaus elsker Jean Marais) bliver fascineret af prinsessens Død, men da hans hustru Eurydike dør, følger Orfeus hende til dødsriget for at kræve hende tilbage.

Cocteau omdanner det klassiske græske forlæg til en stilfuld, kontemporær blanding af personlig mytologi og symbolladet surrealisme, mesterligt garneret med spænding, romantik og folkekomedie. Cocteau anvender en række special effects, bl.a. reverse motion og bagprojektion, til at formidle sin poetiske forestillingsverden.