Optagelserne er restaureret af den oprindelige films instruktør Tony Palmer, der har tilgået endnu flere arkivoptagelser fra den berømte 1972-turné, inklusive koncerterne i Stockholm, Paris og Royal Albert Hall i London, hvor Cohen - på højdepunktet af sin karriere - fremfører sange som 'So Long, Marianne', 'Suzanne', 'Joan of Arc' , 'The Story of Isaac' (og mange flere). Alt sammen krydret med backstage-optagelser og nyere interviews med Cohen selv.