Engelsk dokumentar af Tony Palmer. Filmen om forfatteren og sangeren Leonard Cohens europaturné i 1972 er en af den slags fluen-på-væggen-iagttagelser, hvor kameraet er så insisterende, at man til tider glemmer dets tilstedeværelse.

En produktion, hvis øje fortæller mere om sin hovedperson end 100 interviewsekvenser med alle mulige - eller umulige - eksperter. En forevigelse af performeren Cohen i det helt særlige spændingsfelt mellem ydmyghed og autoritet, humor og alvor, som Cohen har en særlig sans for at generere - et rum, hvor hans messende, nøgternt akkompagnerede fortællinger om krig og fred, had og kærlighed finder et unikt balancepunkt.