Jacobs kone Maja er blevet indlagt på psykiatrisk hospital med en svær depression, og Jacob står nu alene med ansvaret for deres lille søn Johannes og presserende deadlines på jobbet. Men Jacob føler sig ikke tryg i familiens nye hus.

Når dagslyset forsvinder, synes skyggerne at tage over og få liv. Der kan høres ildevarslende og uforklarlige lyde fra hjemmets kælder, og de mange skræmmende oplevelser får efterhånden Jacob til at betvivle, hvad der er virkeligt, og hvad der er ren fantasi

Det hjælper heller ikke just på den uhyggelige stemning, at sønnen Johannes langsomt er begyndt at ændre personlighed. - Og så taler han mere og mere med og om sin nye usynlige ven, med hvem han bygger nogle underlige stendysser inde på sit værelse..

I et desperat forsøg på at finde det logiske i det ulogiske opsøger Jacob en psykolog - men kan alting nu også bortforklares med logik? - Og kan Jacob redde sin familie fra det mørke, der begynder at omslutte dem? En ting er dog sikkert: ingenting bliver nogensinde det samme igen.