Men han keder sig i sit ægteskab, og på en forretningsrejse møder han den meget yngre stewardesse Nicole, som han lidenskabeligt forelsker sig i. De mødes i skjul, men Pierre er konstant angst for at blive opdaget - og måske med god grund. Jean Desailly er perfekt som den verdensfjerne Pierre, mens Francoise Dorléac er hemmelighedsfuld, elegant og forførende som Nicole. Filmen er indspillet kort efter, at Truffaut havde tilbragt en uge i selskab med Alfred Hitchcock i Los Angeles, og man mærker inspirationen i den måde alle scener i filmen er fortalt med en tilbageholdt følelse af suspense.