Hvad der starter som et uskyldigt møde udvikler sig snart til en nats rejse gennem et for ham ukendt og paranoiafyldt New York. Han møder alverdens typer, som synes at have deres naturlige udfoldelser efter mørkets frembrud. Særligt scenen mellem Paul og en urokkelig natklub-dørmand er som taget ud af Kafkas tekst 'Foran loven'.
