Gus Van Sants debutfilm er en bemærkelsesværdigt flot lavbudgetproduktion, der ligesom flere af hans senere film - fra 'Drugstore Cowboy' til 'My Own Private Idaho' - tegner et tragi-romantisk portræt af storbyens tabere, drømmere og udskud.

Vi følger den unge mand Walt, som arbejder på et apotek. Han forelsker sig i Johnny, en ung mexicaner, som sammen med sin ven Pepper opholder sig illegalt i landet. Men Johnny er ikke forelsket og er kun interesseret i Walts penge. En prisbelønnet film om længsel og begær, om at bruge andre og selv blive brugt - som blev startskuddet til en opsigtsvækkende karriere.