I et rent eventyrunivers - bygget over eviggrønne 'Troldmanden fra Oz' - lader Lynch sine hovedpersoner, Lula (Laura Dern) og Sailor (Nicolas Cage), mødes om Marlon Brandos gamle slangeskindsjakke ('Manden i slangeskind') i en af filmhistoriens mest signifikante couple-on-the-run-film. Jakken er et symbol på individualitet, frihed og rock'n'roll, men samtidig er Sailor en omvandrende kliché, som stort set kun kan udtrykke sig i citater. Kitsch møder således kunst på en dragende og excentrisk måde, der velfortjent fik Guldpalmen i Cannes i 1990.
