Den farverige beretning om drengen Benny, der opdager en magisk underhavsverden i bunden af sit badekar. Han bor i en trist boligblok uden plads til leg og ballade.

Hverdagen er kedsommelig, indtil Benny fanger en fortryllet haletudse og slipper den løs i badekarret. Sammen dykker de ned i dybet, hvor de støder på alt fra skvaldrende skeletpirater til en drillesyg blæksprutte og den sure kontrolkrabbe. Med sin simple streg og jazzede charme er filmen en både kærlig og satirisk opfordring til at omfavne barndommens fantasi, når tilværelsen bliver for grå.