Musik og sjov er forrygende underholdning, med iørefaldende børnemusik, der krydres med god gammeldags gøgl, trylleri, klovneri, skæg og ballade.

I forestillingen møder man bl.a. trylleklovnen, cirkus aben Knud og ikke mindst barsk Bill, der er helt tosset med at danse cowboy dans. Det er suveræn underholdning i absolut børnehøjde.