Bille Augusts ungdomsfilm 'Tro, håb og kærlighed', der foregår i begyndelsen af 60'erne. Bjørn, som man mødte i 'Zappa', er nu 17 år og presses af omgivelserne til at forlove sig med Kirsten, der kommer fra et velhavende hjem.

Han forelsker sig imidlertid voldsomt i den smukke Anna, men deres kærlighed sættes på en alvorlig prøve, da hun bliver gravid. Samtidigt følger man Bjørns ven, den generte Erik. Eriks mor er alvorligt psykisk syg, men dette holder hans autoritære far godt skjult for omverdenen. Der skal en dramatisk hændelse til, før Erik er i stand til at bryde faderens tyranni.