'Manuskriptet fundet i Saragossa' er en kinesisk æske af fortællinger og starter med en spansk officer, der 1739 krydser Sierra Morenas uvejsomme bjerge.

Et manuskript, der kommer ham i hænde, beretter om hans bedstefars rejse på samme egn mange år tidligere. En rejse, der bl.a. via en kabbalist, en sultan og en sigøjner førte bedstefaren ind i mystikkens verden.