'Tro, håb og kærlighed': Bjørn fra Brønshøj er den fascinerende, uudgrundelige og lidt virkelighedsfjerne hovedperson i Bjarne Reuters erindringsromaner. Bille Augusts udødelige ungdomsfilm, der foregår i begyndelsen af 60'erne.

Bjørn, som man mødte i 'Zappa', er nu 17 år og presses af omgivelserne til at forlove sig med Kirsten, der kommer fra et velhavende hjem. Han forelsker sig imidlertid voldsomt i den karismatiske Anna, men mister hende, da hun bliver gravid. Samtidigt følger man Bjørns ven, den generte Erik. Eriks mor er alvorligt psykisk syg, men dette holder hans autoritære far godt skjult for omverdenen. Der skal en dramatisk hændelse til, før Erik er i stand til at bryde faderens tyranni.