David Lynch brød igennem til det brede publikum med dette stilsikre og foruroligende miks af kriminalhistorie, forstadsdrama og psyko-thriller i 'Blue Velvet'.

Kyle MacLachlan er den unge Jeffrey Beaumont, der vender hjem til sin fødeby, da hans far får et slagtilfælde. Her viser det sig snart, at der under den solbeskinnede forstadsidyl gemmer sig en verden af vold, sadomasochisme og psykose. Det hele starter, da Jeffrey finder et afskåret øre på en græsplæne.