Med inspiration fra en japansk roman fra det 11. århundrede fremmanes en dulgt verden bestående af spøgelser: Portugal, slut-1970'erne. Røgen og euforien fra revolutionen er forduftet.

Politikeren og kvindebedåreren João er filmens centrum, og gennem hans magtspil fortabes vi i uløselige mysterier. "Det er en flygtig film," skrev filmhistoriker João Bénard da Costa engang, "fordi den leder efter helte og myter uden at finde dem.".