Oscarbelønnet drama, der tager sit udgangspunkt i en rå historie indrammet af fantastiske omgivelser. To unge cowboys mødes i 1963 og bliver straks tiltrukket af hinanden.

Et år efter mødes de igen. Denne gang er den ene gift og den anden forretningsmand, men lidenskaben mellem dem er der stadig. Filmens manus er baseret på E. Annie Proulxs roman af samme navn.