Crispin Glover excellerer i hoved- og titelrollen i Tallulah H Schwabs dejlige, snurrigt kafkaske fortælling om en rejsende tryllekunstner, der tjekker ind på et førhen ret så mondænt hotel fyldt med usædvanlige gæster - og uden nogen som helst vej ud.

Den surrealistisk fortælling leverer ingen nemme løsninger, og ve filmens ulykkelige karakterer, der befinder sig i et limbo af stadig mærkeligere og forvirrende omstændigheder. Skulle ens tanker fare i retning af nu salig David Lynch, så er man ikke galt afmarcheret.