Sarah og Fergus, et håbefuldt ungt aboriginerpar, føder i 'The Moogai' deres anden baby. Men det, der burde være en glædelig tid i deres liv, bliver skummelt, da Sarah begynder at se en ondsindet ånd, som hun er overbevist om, prøver at tage hendes baby.

Fergus kan ikke se det, men ønsker desperat at tro på hende. Han bliver mere og mere bekymret i takt med, at Sarah bliver mere ubalanceret.