Den unge og lidt naive Michèle (Madeleine Robinson) rejser for at møde sin forlovede, der er kunstner, nu en fordrukken en af slagsen og omgivet til alle sider af hykleri og løgnagtighed. Al denne husløshed forhindrer dog ikke Grémillon i at levere skønhed og poesi, indfanget især i fotografen Louis Pages kompositioner. Vichy-regeringen kunne ikke sidde filmens kritik af de ledende klasser overhørig og forbød den uden tøven.
