Rejsefilm fra 1982, hvor forfatteren James Baldwin genbesøger flere af de steder i USA's sydstater, som var afgørende under borgerrettighedsbevægelsens storhedstid i 1950'erne og 60'erne - og for James Baldwin, som deltog i den prodemokratiske kamp ved at.

Tale magten imod og ved "at bære vidnesbyrd".

Via det sirlige netværk af motor- og landeveje bevæger James Baldwin sig ikke blot igennem USA's landskaber - fortidige såvel som nutidige - men også igennem sine egne: Gennem skuffelserne over den systemiske racismes fortsatte eksistens og gennem sorgen over alle de brødre og søstre som repræsentanter fra det hvide overherredømme enten formåede at myrde eller knægte.