Forbrydelsen går ikke helt glat, for da Paulo trækker masken af, er der nogen, der ser hans ansigt. På flugt fra politiet passerer parret en bus, der er ved at køre til en feriekoloni for unge med særlige behov, men som stadig venter på en vis Sylvain. Paulo og hans far beslutter at posere som denne efternøler og hans pædagog, og så tages vi ellers med på en skør og gennemført hjertevarm rejse, der giver troen på menneskeheden tilbage til både hovedkaraktererne og - forventer vi - publikum.
