Er historien om Nazitysklands propagandaminister Joseph Goebbels og begynder i marts 1938 med anneksionen af Østrig og fortsætter de følgende 7 år frem til Goebbels' selvmord i førerbunkeren i maj 1945.

Hitler er på højden af sin magt, og Goebbels er skaberen af billederne af jublende folkemængder og af de antisemitiske film

Efter nederlaget ved Stalingrad og en krig, som i slutningen af 1944 bliver mere og mere håbløs, udtænker Goebbels den mest radikale propagandaplan: hans sidste iscenesættelse med Hitlers selvmord, mordet på sin familie og sit selvmord.